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仁宝总经理陈瑞聪: 乐天堂fun88客户端下载仍是主力生产据点
2015-03-11 17:23:35   来源:CINNO    点击:

大陆经济成长,社会快速转变,过去的世界工厂已成为世界市场,当所有品牌厂挤入大陆赚人民币时,过去仰赖大陆劳工赚取美元的制造业,该何去何从?考验企业掌舵人的智慧。

前言:

大陆经济成长,社会快速转变,过去的世界工厂已成为世界市场,当所有品牌厂挤入大陆赚人民币时,过去仰赖大陆劳工赚取美元的制造业,却在这波大陆转型风潮中逐渐失去赖以生存的根基。台湾NB产业链也正面对相同的问题,该何去何从?考验企业掌舵人的智慧。

本文:

1990年台商进驻大陆乐天堂fun88客户端下载,仁宝属于前期部队,透过大陆劳工,成就迄今年营收7,000亿元规模企业,但仁宝也是最早针对大陆制造环境改变,提出厂商成本压力锅快要爆炸的业者。2007年,仁宝喊出南进策略,要前进越南设厂,分散风险与营运成本上扬压力,然在当地NB供应链难以建立下,宣告停产。

2014年底,仁宝总经理陈瑞聪再提越南投资计划,历经多时审慎评估,仁宝极可能在2015年下半重启越南厂区,生产智能型手机。背后诸多考虑,包括智能型手机产品的利润快速降低、产线物流需求等,然最大原因仍在于大陆制造业环境持续恶化,厂商推动自动化速度再快,也赶不上大陆制造业环境的转变幅度。

另一项议题是,红色供应链所引发的台湾边缘化危机仍在持续扩大,联想(Lenovo)目标跃居全球PC龙头,建立供应链,2014年自制比重高达5成,2015年将持续攀高,与仁宝合资的联宝为关键。产业界对联宝合资案,负面评价多于正面,陈瑞聪如何评估此交易,以下是陈瑞聪的专访纪要:

问:近期传出联想有意买回联宝持股,仁宝如何评估?

答:在商言商,对联想来讲,联宝营运绩效很好,竞争力很不错,对他们来讲提前买回,可以提前把获利100%归属于联想,我们可以了解,且若对方条件够好,仁宝不排除会提前获利了结,收到钱后可以转投资新机会。我的想法是,只要联想提出的条件能够符合董事会的要求,就会卖。

当时双方签署的合约是,在2017年10月1日之前,仁宝可以要求将持股卖回联想,而联想可以要求仁宝买回是在2019年,双方都有退出与保护机制。目前联宝运作绩效很好,也有获利,联想释出想买回持股意愿很正常,双方将会在一个友善合理的立场去谈,也许2015年就会交易,现在大家都有意愿,也接触过,但还没有正式谈。

仁宝对这项交易感到满意,也希望能持续加强跟这个客户的关系,除了联宝的合作之外,未来也会有更多NB ODM的机会,而且联想也还有其他的产品,双方关系可望会越来越紧密,要做评估的话,这是一场成功的交易。

问:但有人质疑这项成功交易,会影响台湾NB供应链发展,您怎看这批评?

答:会如此质疑仁宝,多数是其他ODM同业,当年若仁宝不跟联想合资,联想也会找其他家,可以想象,我也同样会拿这一点提出质疑,产业反应就是如此,很正常。不过平心而论,我认为联想提高自制对供应链的影响有限。

联想虽然是全球第一,但是市占率约2成,也就是还有8成在其他品牌厂,联想若5成自制,就等于对全球有1成影响。联想不可能会100%自制,因为全部自制没有竞争力,联想需要其他ODM做比较,所以仍会维持相当大的部分委外代工,所以我说影响有限。

至于联想不可能100%自制的原因是,NB产品种类繁多、复杂度高,要建立研发团队,联想无法以一己之力完成,一定会采委外代工模式。唯一的影响是,ODM与它后续谈价格会比较辛苦,因为联想也了解制造的获利空间。不过客户砍价,过去10几年都这样过,对于ODM厂并不是新鲜事。

问:您怎么看大陆科技自主的趋势?

答:中国大陆的市场这么大,发展红色供应链,在自己的市场销售就已足够,一定会持续往上游发展。从手机产业来看,除了苹果(Apple)以外,面对大陆的手机竞争,其他品牌都招架不住,一旦下游的手机发展完成,必定会朝半导体、机壳,甚至操作系统(OS)发展,培养本土产业。

对于NB而言,所幸台湾发展得很早,ODM在全球占比达到7~8成,掌控基本的市占率,大陆品牌要发展自制,也只有联想有机会。联想要提高自制率,最主要原因,是想要拥有自主制造与研发能力,开发创新产品时,可以在内部作业,这也是苹果强的原因之一,掌握自主研发发挥到极致,不用担心技术被其他品牌分走。

问:红色供应链崛起,难道台湾供应链不用担心?

答:首先,不用担心联想发展自制,NB会因此崩盘,但大陆零组件供应链,确实有时候比台厂更具竞争力,尤其在报价积极度上,很多台厂比不过陆资厂。仁宝早在3年前已开始推动采用大陆零组件供应链,让成本更具竞争力,陆厂占比不如台厂,技术门坎是最大差异。

仁宝导入陆资供应链时,会先考虑该供货商的管理、产品质量与短时间内冲量的机制。因为仁宝及仁宝的客户都要与全球企业竞争,如果只用台资供应链,都会造成伤害。产业竞争是常态,红色供应链只是全球竞争的一环,不该特别放大,台资企业必须知道,从体质上变更与改善,才是维持竞争力的唯一方式。

问:另一项业界关心的话题是,大陆产业环境变化对制造业的影响?

答:大陆劳资上扬是压力锅,这我之前提过,2014年第3季,仁宝营业利益率仅0.9%,主要因为当时缺工缺到离谱,同业抢工可以用疯狂来形容,第4季已经好转很多,不过大陆对社保、加班时数的要求都越来越严格,也造成厂商的成本压力。

除了薪资上调的成本压力外,在一周工作5天的情况下,如果每月加班时数严格限制为36小时,会导致更高的员工流动率,而造成在线的生产效率与良率都不佳,制程损耗多,成本会再往上拉。上述都是资方成本,如果从劳方的源头来看,整个大陆都在缺制造业员工,当加班时数强制执行后,工人薪资会少25~30%,缺工会更严重。

问:大陆制造业的难题已经遇上,如何解决?

答:第一个是自动化会持续加强。第二是适时将成本反映给客户,请求客户共同协助解决,否则不把成本反映给客户,只能持续沈沦,最后没办法做研发,产品开发越来越弱,也不是客户想看到的,虽然与客户谈涨价很困难,但是到了这时候只有硬头皮,没办法,工资情况太严峻了。

自动化以及经营绩效的改善,是制造业持续在做的功课。仁宝2年前开始投资从事自动化,在人工容易犯错的地方以机器补足,一条生产线的员工数量,历经2年少了50%,我们目标是2年后再少50%,过去一条生产线需要200~300人,未来将降至50人。不过自动化做得再极致,也赶不上大陆薪资上调与缺工导致的成本上扬幅度,这是个大问题。

问:除了大陆,有在其他地点设厂的布局吗?

答:我们在越南有厂房,曾经想要生产NB,然在当地建立供应链有不小难度,如今我们换个想法,改生产智能型手机,因为越北当地藉助于三星电子(Samsung Electronics),已建立起手机供应链,目前仁宝的手机供货商多数在广东、深圳一带,再运到南京组装,事实上,若从广东深圳运经广西到越南河内,距离更近。

我2014年12月才去过越南了解当地状况作为评估依据,现在看起来,越南竞争力很强,工资比大陆便宜至少一半,且当初厂商忧虑的劳工罢工问题,随着当地政府也开始根据物价指数调整基本工资后,罢工情况大幅减少。这次我去越南,根据当地说法,越南河内地区98%的厂商,过去2年都没有发生过罢工。我们最快会在2015年下半重新启用越南厂区,生产智能型手机。

问:大陆国务院发函要求各省市政府重新检讨补助策略,影响如何?

答:大陆政府已经发文要求不得补贴,至于原本签署的条约,也免不了会停,至于何时停止,与个别厂商谈的合约有关,重庆预估2015年或2016年将免不了停止,事实上,现在每个政府抓的预算都抓得很紧。

目前NB有90%以上走海运,若在重庆生产,将会运至东部沿海港口再走海运外销,如果一旦补贴取消,ODM刚开始便可以跟客户谈判,如果要继续下单在重庆,运费与客户各出5成,若隔2年后再谈,客户可能不会再买账,届时运费若由ODM负责,就会非常辛苦了。

仁宝目前80%的NB产能都在乐天堂fun88客户端下载,并未大举西迁至重庆与成都。当初仁宝进入重庆也是客户要求,但是我们当初就认为政府补贴不会长久,并非是长久之计,因此最后是跟政府用租的方式设厂,相较于其他同业,当初很辛苦,效率比较不像整体去做好,然仁宝比较「身轻如燕」,因此纵使重庆补贴停滞,影响也有限。

此外,仁宝想要在越南重启生产,也是考虑一旦重庆不再补贴后,产能重新配置的问题。因为一旦补贴停止,客户移回乐天堂fun88客户端下载生产,产能恐会不够,必须提早规划,预估2015年下半将会看到更明显的因补贴停止引发的连锁效应。越南会是不错的选择,然迄今仍在研究规划,尚未完全定案。

目前智能型手机在南京生产,2014年陆续移到乐天堂fun88客户端下载,预计2015年下半,所有智能型手机生产线均将移至乐天堂fun88客户端下载生产。华宝部分因为平板计算机业务扩充,产能不够,南京也还会再盖2座新厂,届时南京将会全部以平板计算机为主,到时候看智能型手机与NB产能变化,再做弹性调整。

问:提到NB,您怎么看2015年产业发展?

答:NB若以产品来看,2-in-1的订单不少,且2-in-1的市场,设计越作越精致,不论是旋转或分拆(detachable),预估规模将会持续成长,一旦规模扩大,成本会降低,量就会拉起来。未来搭有触控功能的NB只有2-in-1,应用在传统掀盖式NB上不够user friendly(便于操作),我自己就有一台,但是真正用到触控,比率只有5%不到吧。

且大尺寸平板计算机预计2015年将会增加,如果加上键盘,就和2-in-1是一样的设计理念,像是苹果的iPad,键盘做好其实就是2-in-1。把2-in-1归到NB,2015年NB将会成长,这要看如何分类,英特尔把9吋以上的2-in-1平板计算机都算是NB,那就达到2亿多台。

问:NB产业发展停滞,整并风潮起,您怎么看待此趋势?

答:品牌客户正在进行整合,后续被整并对象,极可能是日系品牌厂,像是NEC被联想(Lenovo)买去的模式,因为想掌控日本市占率而进行整并,之后应该就差不多了,剩下台湾2品牌:宏碁、华硕;美系惠普、戴尔与苹果;大陆为联想;韩系的三星已经淡出市场。

品牌厂的整并,也带动ODM订单集中,因为分散几家去生产,成本上不划算,且风险太大,ODM只剩下4家,鸿海、和硕都不见了,但是ODM厂要谈合并很困难,因为剩下这几家都赚钱,经营得很好,台湾人每个都想做老板。坦白讲,以现在情况,整并最好,这4家里面,最理想就是变2家,但是很难,最好的办法是把NB部门切割出来卖。

问:NB成长停滞,非NB部分的布局如何?

答:仁宝第4季非NB营收比重约在27%,预估2015年非NB将在30%或更高,其中手机与平板计算机占比为20%。仁宝也会发展物联网、服务器等相关产品线,至于TV部分,2015年在新客户带动下,也会成长。

手机部分,2014年完成华宝与仁宝之间的整并。除了上述厂区的整合,客户与业务部分,仁宝与华宝的平板计算机都整合归属于SDBG(Smart Device Business Group),2015年1月开始运作。

至于客户整合综效,因为整并,资源投入将更积极,业绩将会成长,新手机客户会进来,2014年智能型手机出货量已经倍增,将近2,000万,2015年还会继续倍增,上看4,000万台。美国客户现在卖得相当好,并进来后,量一直在冲。客户不仅市占率提高,委外比重也增加。

不过手机ODM发展将会很辛苦,主要因为大陆品牌的市占比重太高,且产品都集中在低阶,ODM厂必须锁定客户,否则价格竞争很激烈,经营也会很辛苦,尤其大陆工资影响也越来越大,手机的ODM生态会因为大陆市场或大陆品牌成长,越来越艰苦。手机毛利率比NB好,然营收得去耕耘。

问:物联网最近很热门,仁宝的布局方向为何?

答:仁宝在物联网的布局主要是三大重点,分别是车用电子、健康照护与智慧家庭。健康照护部分,包括智能衣、照护衣或整个照护系统,与长庚医院的合作越来越密切,工业计算机也一直在投入,包括智慧手表等。

智慧家庭部分,其实仁宝已经建立了雏形,未来切入的重点,将会在安全监控系统、家庭网关(home gateway)与网络部分。仁宝于2010年买下摩托罗拉的EMEA地区电缆调制解调器业务,由鋐宝负责营运,目前正在从事MSO(Multi-ServiceOperators多系统营运商)相关业务,如今雏形已经有了,如何串起来,以及中间的细节等,仍在持续加强中。

与其他公司合作与购并是我们后续将采取的方式,像是仁宝2014年跟安勤的合作,双方除了在前端采购与工程合作,也会共同拜访客户,未来会再启动购并。工业计算机分的很散,以国内工业计算机产业来看,除了研华第1名,其他都是第10名,研华年营收约300多亿元,其他都30亿~40亿元,将会再找更多对象,2015年会更积极做这件事。

至于穿戴式产品,通常都是客户已经设计完成,做EMS的机会远较ODM多,穿戴式产品的市场绝对会成长,但是对ODM不一定好,因为穿戴式产品的价值在后面的应用与App,硬件价值并不高,获利的空间也比较小。过去仁宝也曾经尝试要做App与软件,但是隔行如隔山,我们仍会以现有的利基点,在不同应用领域的硬件装置与网络联系,来争取更多穿戴式装置业务。

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